- ARKのETFって何？
- ARKの運用実績は？
- ARKのETFの投資パフォーマンスはどれぐらいあるの？
- ARKKなどのARKのETFはどこで買えるの？日本の証券会社で買える？
こんな疑問や質問に答えます。
本記事では、「ARKのETFの種類や運用実績」、「ARKのETFを買える証券会社」、「ARKのETFを運用しているARK INVEST(アークインベストメントマネジメント)社」について詳しく纏めています。
本記事を読む事で、ARKのETFが圧倒的パフォーマンスを出せる理由が分かります。また、「ARKのETFはどこで買えるのか？」を知る事ができ、ETFを買わなくてもARKと同等のパフォーマンスを出せる可能性がある方法を知る事ができます。
- 1 ARKのETFを運用するARK INVEST(アークインベストメントマネジメント)社とは？
- 2 【ARKのETFと運用実績】アークイノベーションETFを筆頭に投資パフォーマンスは脅威の100%超え
- 3 ARK(アーク)社の運用実績が驚異的である理由
- 4 ARK INVEST社の投資条件と投資テーマ
- 5 ARKのETF：アークイノベーションETFなどのアクティブETFの構成銘柄
- 6 ARKのETFを日本で購入できる証券会社：ARKのETFはどこで買えるのか？
- 7 ARKのETFと同等のパフォーマンスを目指せる？方法
- 8 ARKのETFを徹底解説～100%超えのリターン!?圧倒的な実績で人気沸騰中の米国株ETF～：まとめ
ARKのETFを運用するARK INVEST(アークインベストメントマネジメント)社とは？
ARKのETFを運用するARK INVEST(アークインベストメントマネジメント)社について、簡単に見ていきましょう。
アークインベストメントマネジメント(ARK INVEST)社は、2014年にキャシーウッド氏が設立した米国ニューヨークにある「破壊的イノベーション」への投資に特化した運用会社です。
キャシーウッド氏は、ARK INVEST社立ち上げ後に、アークイノベーションETF(ARKK)を展開し、ARKK(アークイノベーションETF)の年間パフォーマンスは脅威の+100%を超えています。
アーク社の輝かしい運用実績は、アークイノベーションETF(ARKK)の成功から始まり、キャシーウッドとARK INVEST社は一躍注目を集めています。
【ARKのETFと運用実績】アークイノベーションETFを筆頭に投資パフォーマンスは脅威の100%超え
ARKのETFの種類とアーク社の運用実績をみてみましょう。
個別のETFの特徴については記事の後半で紹介しますので、まずは、最も気になるETFの投資パフォーマンスを確認しましょう。
アーク社の運用実績の象徴であるARK ETFの投資パフォーマンスは下記の通りです。
各ETFの1年間(2020年)の投資パフォーマンスと過去３年間の投資パフォーマンスです。
| 種類 | ARK ETF | 投資パフォーマンス；1年 | 投資パフォーマンス：３年 |
| アクティブ | ARKK | 152.83% | 52.34% |
| ARKQ | 107.23% | 33.96% | |
| ARKW | 157.46% | 53.85% | |
| ARKG | 180.55% | 59.23% | |
| ARKF | 108.07% | 62.34% | |
| インデックス | IZRL | 33.63% | – |
| PRNT | 40.18% | 9.22% |
ARKのアクティブETFが特に驚異的なパフォーマンスを記録している事が分かります。
例えば、ARKKとS&P500の３年間のリターンを比較するとARKのETFの凄さは一目瞭然です。
ARKのETFでは、「一体、なぜこれほどまでの投資リターンを得る事ができる」のでしょうか？
ARK(アーク)社の運用実績が驚異的である理由
ARK(アーク)社の運用実績が驚異的である理由は、ARK INVEST社のCEOであるキャシーウッド氏、アークインベストメントマネジメント社がコンセプトとしている「破壊的イノベーション」への集中投資です。
実際、ARK INVEST社は他社とは違う視点で物事を捉え、行動しています。
- ベンチャーキャピタルの視点で投資機会を捉えている
- 3-5年の成長機会に着目した独自の視点を持ったリサーチ
- SNSやインターネットでリサーチレポートや購入名画が、運用実績を公開
決算など、足元の業績変化やバリュエーションで株価を評価する事は重要ですが、破壊的なイノベーションを起こす革新的なテーマや企業の株価や成長への期待値や時間軸は、同じ尺度では測れません。
ものごとの価値観が大きく変化する今の時代に、これまでの常識にとらわれない、Out of BOXの視点を持って運用している点が、ARK(アーク社)の運用実績、各ETFの投資パフォーマンスに反映されています。
実際にARKが投資をする際の条件や、今「ARKが注目しているテーマ」は何なのでしょうか？
ARK INVEST社の投資条件と投資テーマ
ARK INVEST社の投資先条件、つまり「破壊的イノベーション」というARKの投資コンセプトに該当する条件は以下の３つです。
- 劇的な生産性の向上が見込める
- 急激なコスト低下を見込める
- 新しいイノベーションを生み出すプラットフォームとなりえる
ARK INVEST社のCEOキャシーウッド氏は「歴史上、これほど多くのイノベーションが同時に進化するのを見たことがない」と現代の状況を描写しています。
そして、現在、同時進行しているイノベーションプラットフォーマーでもあり、ARKの具体的な投資テーマとして選ばれているフォーカスエリアは以下の６つです。
- Artificial Intelligence（AI）
- Autonomous Vehicles（自動運転車）
- Fintech（フィンテック：ファイナンステクノロジー）
- DNA Sequencing（DNA解析技術）
- Robotics（ロボティクス）
- 3D Printing（3Dプリンター）
ARK社は、基本的にはこれから成長が期待できる分野への投資、いわゆるグロース株投資にフォーカスしています。
>>>【米国株】グロース株投資とは？～今後も成長期待ができるグロース株銘柄も紹介します～
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それでは、ARKのETFの構成銘柄を具体的に見てみましょう。
ARKのETF：アークイノベーションETFなどのアクティブETFの構成銘柄
ARKのETFのうちアークイノベーションETFなどの各アクティブETF５つの特徴と構成銘柄を見ていきましょう。
- ARKK(アーク・イノベーションETF)
- ARKQ(アーク・自動運転＆ロボティクスETF)
- ARKW(アーク・次世代通信ETF)
- ARKG(アーク・ゲノム革命ETF)
- ARKF(アーク・フィンテック革命ETF)
ARKの5つのETFは、分野別に分かれていますが、どれもがベースになっているのは「破壊的イノベーション」です。
ETFの中には、複数の分野で「破壊的イノベーション」を起こす可能性が高い企業も多くあり、そうした企業は複数のETFに選抜されています。
具体的に1つずつ見ていきましょう。
ARKのETF①：ARKK(アーク・イノベーションETF)
ARKのETF1つ目は、ARKK(アーク・イノベーションETF)です。
ARKKの構成銘柄TOP10は下記の通り。
| Weight | Company | Ticker |
| 9.56% | TESLA INC | TSLA |
| 6.71% | ROKU INC | ROKU |
| 5.24% | TELADOC HEALTH INC | TDOC |
| 4.63% | SQUARE INC – A | SQ |
| 4.42% | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP |
| 3.80% | INVITAE CORP | NVTA |
| 2.89% | PROTO LABS INC | PRLB |
| 2.82% | BAIDU INC – SPON ADR | BIDU |
| 2.76% | ZILLOW GROUP INC – C | Z |
| 2.75% | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT |
<2020年12月31日時点>
ARKKで最もポジションが大きい企業は、イーロンマスク氏が率いるテスラです。
ARKKは、ARKの代表的なETFだけあって、聞いた事のある有名な企業がズラリと並んでいます。
ARKのETF②：ARKQ(自動運転＆ロボティクスETF)
ARKのETF2つ目は、ARKQ(自動運転＆ロボティクスETF)です。
ARKQの構成銘柄TOP10は下記の通り。
| Weight | Company | Ticker |
| 10.65% | TESLA INC | TSLA |
| 5.06% | MATERIALISE NV-ADR | MTLS |
| 4.34% | TRIMBLE INC | TRMB |
| 4.34% | BAIDU INC – SPON ADR | BIDU |
| 4.28% | DEERE & CO | DE |
| 4.18% | JD.COM INC-ADR | JD |
| 3.48% | ALPHABET INC-CL C | GOOG |
| 3.42% | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS |
| 3.37% | NANO DIMENSION LTD – ADR | NNDM |
| 3.29% | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM |
<2020年12月31日時点>
ARKQで最もポジションが大きい企業は、ARKKでも最もポジションの大きいテスラです。
テスラの2020年第4四半期決算で、イーロンマスク氏は「2021年末にはレベル5の完全自動化を実現できると確信している」と発言した事からも、自動運転やロボタクシーなどの将来構想を抱えているテスラへのARKの期待感の高さが表れています。
>>>テスラの2020年第４四半期決算と株価推移～通年黒字化を達成、完全自動運転まで射程圏内～
本記事では、今後の投資銘柄選定や、類似銘柄の株価動向予測やパターン分析などを参考にする為に、個人的に気になる企業や市場参加者の注目度が高い企業の「決算結果」、「決算発表後の株価の動き」等について纏めています。 【想定読[…]
ARKのETF③：ARKW(次世代通信ETF)
ARKのETF3つ目は、ARKW(次世代通信ETF)です。
ARKWの構成銘柄TOP10は下記の通り。
| Weight | Company | Ticker |
| 9.50% | TESLA INC | TSLA |
| 4.30% | TELADOC HEALTH INC | TDOC |
| 4.09% | ROKU INC | ROKU |
| 3.89% | SQUARE INC – A | SQ |
| 3.71% | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | GBTC |
| 3.59% | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY |
| 2.91% | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT |
| 2.55% | NETFLIX INC | NFLX |
| 2.41% | FASTLY INC – CLASS A | FSLY |
| 2.29% | PURE STORAGE INC – CLASS A | PSTG |
<2020年12月31日時点>
ARKWでも最もポジションが大きい企業は、テスラです。ARKK、ARKQのETFに続き、ここでもテスラが出てきています。
テスラを単なる電気自動車(EV)メーカーと捉えている人が多い中で、ARKは「テスラを既存の物差しや尺度で測れる企業ではない」という事をはっきりと示している事が分かります。
ARKのETF④：ARKG(ゲノム革命ETF)
ARKのETF4つ目は、ARKG(ゲノム革命ETF)です。
ARKGの構成銘柄TOP10は下記の通り。
| Weight | Company | Ticker |
| 7.97% | TELADOC HEALTH INC | TDOC |
| 5.61% | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST |
| 5.40% | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB |
| 3.98% | EXACT SCIENCES CORP | EXAS |
| 3.82% | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN |
| 3.68% | CAREDX INC | CDNA |
| 3.67% | ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR | RHHBY |
| 3.53% | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP |
| 3.44% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX |
| 3.14% | TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR | TAK UN |
<2020年12月31日時点>
ARKGでも最もポジションが大きい企業は、テラドック(TDOC)です。ARKWのETFでは、テスラの次にポジションの多かった企業です。
テラドック(TDOC)は、昨年、2019年にナスダックに上場した糖尿病やうつ病などの慢性疾患患者向けのモニタリングサービスを提供している優良ヘルステックカンパニーであるリボンゴ・ヘルス(LVGO)を買収しており、遠隔医療サービス分野において今後も注目度の高い企業の１つです。
>>>リボンゴ・ヘルス(LVGO)の魅力【米国株 2020年に爆発的に伸びている2019年IPO優良銘柄】
本記事では、米国で2019年にIPOされた リボンゴ・ヘルス(LVGO)について、私が調べた情報を備忘目的で記事に纏めています。 【想定読者】 株式投資初心者・米国株投資初心者・これから株式投資を検[…]
ARKのETF⑤：ARKF(フィンテック革命ETF)
ARKのETF5つ目は、ARKF(フィンテック革命ETF)です。
ARKFの構成銘柄TOP10は下記の通り。
| Weight | Company | Ticker |
| 9.06% | SQUARE INC – A | SQ |
| 4.94% | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY |
| 4.19% | ZILLOW GROUP INC – C | Z |
| 4.01% | MERCADOLIBRE INC | MELI |
| 3.92% | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE |
| 3.78% | PINTEREST INC- CLASS A | PINS |
| 3.76% | SEA LTD-ADR | SE |
| 3.57% | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL |
| 3.20% | ADYEN NV | ADYEN |
| 3.06% | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA |
<2020年12月31日時点>
ARKFで最もポジションが大きい企業は、スクエア(SQ)です。
2020年は、スクエア(SQ)が提供する決済アプリ「スクエアキャッシュ」内で、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を用いた決済サービスを発表した事が話題となりました。スクエア同様に仮想通貨決済サービス開始を発表したペイパル(PYPL)も、ARKFに含まれています。
スクエアやペイパルの発表を受け、仮想通貨への期待は加速度的に高まり、2021年に入ってからビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)は、過去最高値を更新しています。
中長期的に面白いと思っているのは仮想通貨ベースの複利運用です。
仮想通貨は2021年から本格的にマスアダプションが始まり、デジタル金融革命を起こし始めている中で、仮想通貨ベースの新しいサービスが展開されています。
新しい潮流を読み、勉強した人が増々恩恵を受けられる時代に入っています。
>>>スイスボーグの魅力～アプリ上で仮想通貨ベースの資産運用を可能とする次世代プラットフォーマー～
スイスボーグとは？ スイスボーグの魅力は？ スイスボーグを購入できる取引所はどこ？ そんな疑問に答えます。 本記事では、2017年にICOを実施した[…]
ここまで、ARKの各ETFの特徴と構成銘柄TOP10を見てきました。
しかも、どのETFも2020年は「+100%以上の投資リターン」という圧倒的なパフォーマンスを叩き出しています。
実際に、ARKのETFを日本の証券会社で購入する事は可能なのでしょうか？
ARKのETFを日本で購入できる証券会社：ARKのETFはどこで買えるのか？
ARKのETFは日本の証券会社でも購入が可能です。
では、「ARKのETFはどこで買えるのでしょうか？」
ARKのETFや類似の投資信託は下記の証券会社で購入が可能です。
- 日興アセットマネジメント
- サクソバンク証券
１つずつ見ていきましょう。
ARKのETFを購入できる証券会社①：日興アセットマネジメント
ARKのETFを購入できる証券会社は、日興アセットマネジメントです。
ARKK(アークイノベーションETF)など、ARKが取り扱っているETFを直接購入する事はできませんが、ARKのETFに限りなく近い類似の投資信託を日興アセットマネジメントで購入できるという事です。
日興アセットマネジメントが2017年にARKに一部出資を実施したことをきっかけに、こうしたサービスが提供可能となっています。
一方で、ARK INVEST社と日興アセットマネジメントが独占契約を締結している都合上、その他のネット証券会社はARKの商品を販売出来ない状況です。
ARKに相当する日興アセットマネジメントの投資信託は下記の通りです。
| ファンド名 | 相当するARKのETF | 信託報酬 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド | ARKK | 0.78% |
| グローバル・フィンテック・株式ファンド | ARKF | 1.75% |
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド | ARKG | 1.64% |
| デジタル・トランスフォメーション・株式ファンド | ARKW | 1.64% |
| グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド | ARKQ | 1.75% |
| グローバル・スペース株式ファンド | 宇宙関連ビジネスファンド | 1.75% |
SBI証券やマネックス証券では、上記のうち「グローバル・フィンテック・株式ファンド(ARKF相当）」の購入が可能です。
ただ、日興アセットマネジメントが提供するARKに類似した投資信託は信託報酬が高く、購入時手数料率も3.78%とコスト高となっているのがネックになります。
ARKのETFを購入できる証券会社②：サクソバンク証券
ARKのETFは、サクソバンク証券で口座開設後に、購入が可能です。
サクソバンク証券でARKのETFを直接購入する事はできますが、下記の注意点があります。
- 一般口座のみの対応なので、確定申告が必要。
- 取引時には最低10万円の振込が必要な為、小額から投資を検討している人にはハードルが高い
「確定申告や10万円からの少額投資も問題ない」という方は、ARK ETFはサクソバンク証券での購入がおすすめです。
【朗報】
ARK社ETFを購入する手段として、サクソバンク証券での購入をご提案しておりました。
しかし、「一般口座」での購入となり、確定申告の煩わしさから、口座開設を躊躇されていた方も多いと思います。
問い合わせした所、来年1月1日より「特定口座」の開設を「目標」としているとの事でした。
— ARK trade information (@ActiveArk) September 30, 2020
また、2020年９月30日時点では、「2021年１月頃を目標に特定口座の開設を目指している」との情報がありましたが、現時点では一般口座のみの対応となっています。
ARKのETFを購入できる可能性が高い証券会社：マネックス証券
ARKのETFを購入できる可能性が高い証券会社の筆頭は、マネックス証券です。
昨日2021.1.29に開催した「個人投資家向け決算説明会(2021/3期3Q)」でも、ARK社のETF含め海外ETFの取扱いについて質問・要望を頂戴しました
金融庁に届出されていない海外ETFを勧誘してはいけないというルールがあるため、ARK社のETF含め、現状当社では取り扱えていない海外ETFが多くあります。
続↓
— 清明 祐子 (@YSeimei) January 30, 2021
ただ、マネックス証券は先日、ARK INVEST社のCEOであるキャシーウッドとの特別対談を実施しており、布石を打っている気はします。
https://twitter.com/MonexUS_stock/status/1354353498914136069?s=20
しかも、マネックス証券を信頼できるところは、何といっても顧客要望への理解や対応スピードの速さです。
→
マネックス証券では、まずはフィンテックの公募投信の取扱いを開始しましたが、他のラインアップも取扱い検討・準備しています。
弊社としては、定められたルールの下で皆さまのご要望にできるだけお応えしたく、今回、日興アセットさんのARK助言公募投信の取扱いを検討するに至りました。
続→
— 清明 祐子 (@YSeimei) October 18, 2020
そして、SBI証券や楽天証券にはできない「時間外取引」ができるのもマネックスの強みです。
マネックス証券がARKのETFを取り扱う可能性は、ARK INVEST社の動き次第となります。
ただ、米国株投資を行う人にとっては時間外取引ができるマネックス証券の口座は持っておいて損はないというか、持っていないと損をする可能性が高い証券口座です。
ARKのETFと同等のパフォーマンスを目指せる？方法
ARKのETFと同等のパフォーマンスを目指せる可能性がある方法として、ARKのETF構成銘柄に組み込まれている企業を個別株で購入するのも１つの方法です。
具体的には、ARKの5つのETFのTOP10ポジションに複合的に含まれている個別株企業への投資です。
中でも、テスラは別格です。ARKK、ARKQ、ARKWの3つのETFに組み込まれており、テスラが3つの分野において「破壊的イノベーションを起こす可能性が高い」と凄腕のファンドマネージャーであるARK INVEST社のCEO、キャシーウッドが考えている企業です。
また、ARKは毎日のトレード内容をインターネットやSNS上で公開しています。
ARKの昨日のトレード内容
【購入再開】 $BEAM $BEKE
【購入継続】 $TXG $IONS $CDXS $EXPC $FATE
$NVS $TSLA $PCAR【新規売却】 $SQ $PYPL $TSM $SPLK $REGN $PINS $Z $API $FB
【継続売却】 $MTLS $ROKU $PACB※売り優勢もボリュームは大きくない。一方TSLA買い増し。 pic.twitter.com/t8LvpAx29r
— ARK trade information (@ActiveArk) January 29, 2021
実際にARKが売買している銘柄を、自分自身でEDGAR(エドガー)などで調べた上で、米国個別銘柄に投資するのも１つの方法としてありかもしれません。
個人的に2021年に注目しているのが、ARKも購入してるSPACでナスダックに上場した初の「ドローンタクシー銘柄」であるブレード(BLADE)です。
>>>【米国株】BLADE(ブレード)の魅力～2021年上場のSPAC優良銘柄～
本記事では、米国で2021年に上場予定のBLADE(ブレード）について、私が調べた情報を備忘目的で記事に纏めています。 【想定読者】 株式投資初心者・米国株投資初心者・これから株式投資を検討している人 […]
ARKのETFを徹底解説～100%超えのリターン!?圧倒的な実績で人気沸騰中の米国株ETF～：まとめ
ARKのETFはCEOのキャシーウッド氏が「破壊的イノベーション」を起こす可能性の高いテーマや企業を絞って運用している投資リターンの高いETFです。
注目はアクティブ運用型ETFの５つ。
- ARKK(アーク・イノベーションETF)
- ARKQ(アーク・自動運転＆ロボティクスETF)
- ARKW(アーク・次世代通信ETF)
- ARKG(アーク・ゲノム革命ETF)
- ARKF(アーク・フィンテック革命ETF)
ARKの各ETFの1年間(2020年)と過去３年間の投資リターンは圧巻です。
| ARK ETF | 投資パフォーマンス；1年 | 投資パフォーマンス：３年 |
| ARKK | 152.83% | 52.34% |
| ARKQ | 107.23% | 33.96% |
| ARKW | 157.46% | 53.85% |
| ARKG | 180.55% | 59.23% |
| ARKF | 108.07% | 62.34% |
現在、ARKのETFを直接購入できる証券会社はサクソバンク証券のみです。
また、ARKは日興アセットマネジメントと独占契約を結んでいる為、ARKの類似ETFは日興アセットマネジメントでも購入可能ですが、コスト高がネックになっています。
ARKと同等の投資パフォーマンスを目指す方法の１つとしては、ARKの運用している各分野のETFに複数組み込まれている銘柄への個別投資があげられます。
注意点としては、やみくもにARKの真似をするのではなく、ARKが投資している銘柄を自分自身でEDGARなどで調べて、納得感を持った上で投資をする事をおすすめします。
また、ARK以外にも市場の動向や銘柄選定、銘柄の絞り込みをする上で有益な情報源となるのがモトリーフールです。
>>>モトリーフール：米国株の情報収集に欠かせない情報源の１つ【損したくない人向け】
モトリーフールの評判や口コミは？ モトリーフールは怪しいの？ モトリーフールはどんな情報を提供してくれるの？ そんな疑問に答えます。 本記事では、私[…]
最後に、ARK INVEST社のCEOキャシーウッド氏は、ARKX(アーク・スペース・エクスプローションETF)という宇宙株ETFの展開を2021年3月末に予定しています。
>>>ヴァージンギャラクティックの株価高騰!!ARKXへの採用期待？【宇宙関連株に注目】
本記事は、私自身が米国株投資を行う中で、新たに学んだ内容や当時の状況について記録する事を目的として纏めています。 【想定読者】 株式投資初心者・米国株投資初心者・これから株式投資を検討している人[…]
こちらもARKのETFの動向や銘柄、パフォーマンスに注目していきたいですね！
以上、ARKのETFを徹底解説～100%超えのリターン!?圧倒的な実績で人気沸騰中の米国株ETF～でした！！